О влиянии COVID-19 на нефтесервис

12.02.2020
#00114
ОЗВУЧИТЬ СТАТЬЮ
ПЕЧАТЬ СТАТЬИ

Мы решили поделиться аналитическим обзором, сделанным коллегами из ИА “Интерфакс” о влиянии коронавирусного кризиса на нефтесервисную отрасль

Принятые странами ОПЕК+ и их партнёрами договорённости об ограничении добычи нефти нашли свое отражение не только в работе нефтедобывающих компаний мира, но и игроков смежных отраслей, отмечают аналитики "Интерфакс". Так, под ударом оказалась нефтесервисная отрасль: низкие цены на нефть заставили нефтекомпании сократить свои бюджеты, уменьшить объём заказов и пересмотреть цены на нефтесервисные услуги. Производители нефти вынуждены консервировать скважины, отказываться от проведения гидроразрыва пластов и запланированного бурения.

Такая ситуация характерна как для мировой нефтесервисной отрасли в целом, так и для российской, в частности. Гиганты этого сектора: Schlumberger, Halliburton Co., Baker Hughes Co. уже теряли в моменте до 70% своей капитализации. Все три компании отразили чистые убытки по итогам первого квартала и были вынуждены сократить персонал.

Schlumberger получила чистый за первые три месяца года в размере $7,4 млрд по сравнению с чистой прибылью в $421 млн за аналогичный период прошлого года. Продажи компании в Северной Америке упали на 17%. В США Schlumberger пришлось сократить 1500 рабочих мест, или около 1,5% всех сотрудников. Компания ожидает снижения своих капвложений в 2020 году примерно на 30% год к году – до $1,2 млрд.

Чистый убыток Halliburton в январе-марте составил $1 млрд против прибыли в $152 млн год назад, а выручка в США, основном регионе деятельности, снизилась на четверть – до $2,5 млрд. После слабого первого квартала компания урезала свои планы по CAPEX на треть – до $800 млн. Кроме того, в начале мая Halliburton сообщила об увольнении 1000 сотрудников, что вызвано "непредвиденным, драматическим спадом бизнеса" из-за коронавируса и беспрецедентным снижением цен на сырьевые товары. В совокупности с начала года количество уволенных рабочих компании насчитывает уже 5000 человек. По прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе в американском нефтесервисе ожидается сокращение более 200 тыс. рабочих мест.

Датская Maersk Drilling планирует уменьшить капитальный бюджет на этот год вдвое по сравнению с прошлым годом – до $150 млн. Компания в апреле заявила, что сократит около 250-300 человек, работающих в Северном море, а затем сообщила о новом раунде увольнений из-за снижения бюджета, переносов и отмены тендеров на бурение на шельфе нефтегазовых компаний.

В российской "Буровой Компании ПНГ" рассказали, что относительно капитальных вложений приходится замораживать все то, что можно заморозить.

В меньшей степени от кризиса в отрасли страдают геофизические компании и производители оборудования. Первые проводят, как правило, сезонные работы – персонал заезжает в партии в октябре и выезжает в апреле-мае следующего года. А значит, вопрос прекращения работ или сокращения персонала, по крайней мере, в первые тяжелые для отрасли месяцы года для таких компаний не стоял так остро. 

В свою очередь, поставщики нефтегазового оборудования хоть и так же подвержены риску пересмотра сроков долгосрочных контрактов, но, в то же время, рассчитывают, что благодаря кризису по опыту 2008-2009 годов с российского рынка уйдут иностранные подрядчики. Это может нивелировать ситуацию, так как российские нефтекомпании будут делать ставку на отечественного производителя. Существенных финансовых потерь в текущем году участники сектора не ожидают.

Между тем, и те, и другие уже пересмотрели свои инвестиционные программы на 2020 год.

В частности, "Росгеология" из-за кризиса сократила инвестпрограмму на 2020 год более чем в три раза – с 10 млрд рублей до около 3 млрд рублей. "Сегодня мы выбираем для инвестиций только те проекты, которые дадут максимальный экономический эффект в ближайшие два года", – отметил председатель правления компании С.Горьков. Производитель нефтегазового оборудования "Новомет" принял решение снизить инвестиции в реализацию проектов на 16% в текущем году, в том числе в ключевые – производство нефтепогружного высокотемпературного кабеля, запуск которого намечен на 2020 год. Выручка компании, как ожидается, снизится в 2020 году на 15% – до 25 млрд рублей при восстановлении спроса на продукцию к концу года. Компания планирует провести оптимизацию персонала – сокращения затронут около 5% общей численности сотрудников группы.

Минэнерго России прогнозирует, что по итогам 2020 года в связи с экономическим кризисом нефтесервисы могут потерять около 30-40% объема заказов, возможно и больше. "Нефтесервисный сегмент – это важный сегмент для нефтегазовой отрасли, это сегодня примерно 1,5 трлн рублей выручки отрасли и более 150 тыс. занятых в отрасли", – отмечал глава ведомства Александр Новак на совещании по вопросам развития ТЭК под руководством президента РФ Владимира Путина.

Участники рынка в один голос трубят о необходимости скорой помощи нефтесервисному рынку, который станет одной из главных опор для нефтекомпаний после кризиса в восстановлении объёмов добычи.  Прежде всего это длинные кредиты с государственными гарантиями по минимальной процентной ставке.

В настоящее время, по словам Новака, ведомство уже подготовило предложения о поддержке отрасли, в том числе за счёт государственных заказов, субсидирования прорывных разработок и их внедрения в производство. "Мы считаем, что важно создать условия для продолжения деятельности по бурению скважин даже в тот период, когда в этом нет необходимости. Для этого необходимо обеспечить финансирование бурения скважин без их закрытия, чтобы в будущем можно было запустить этот фонд, когда возникнет необходимость", – подчеркнул министр. 

Минпромторг совместно с Минэкономразвития также сформировал параметры отбора системообразующих предприятий нефтегазового машиностроения. В перечень были включены 27 организаций с выручкой за 2019 год в размере 2 млрд рублей и численностью работающего персонала в количестве 250 человек. 

Как сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на проект поручений президента РФ по итогам совещания о влиянии коронавируса на ТЭК от 29 апреля, власти до 15 июня подумают о включении в перечень системообразующих предприятий нефтесервисных компаний с годовой выручкой более 1 млрд рублей.

Источник информации: https://www.interfax.ru/business/709904